Analyse de la rentabilité d’une participation d’un fonds

Contexte

Participation d’un fonds présentant d’importants problèmes de rentabilité au global, notamment due à une forte hausse du coût des matières premières

Objectifs

Identifier les foyers de profits et de pertes de l’entreprise et mettre en place un suivi fin de la rentabilité
Mettre en place sur le moyen-terme un contrôle de gestion pérenne

Livrables réalisés

Règles d’allocation par compte et par produit
Reporting avec P&L par activité
Analyse de la rentabilité par famille et groupe de produits ou clients
Présentation de l’analyse du modèle de rentabilité
Feuille de route formalisée avec plans d’actions, responsables et calendrier

Facteurs clés de succès

Participation des équipes opérationnelles dans la revue des coûts et des règles d’allocation
Accompagnement de la direction générale dans la mise en place du contrôle de gestion et dans l’adaptation de l’offre de produits commercialisés

Outils utilisés

Excel / Power Query

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