Audit financier de PME cibles pour le compte d’un groupe d’ingénierie
Contexte
Groupe d’ingénierie composé de PME dans une dynamique de croissance organique et externe
Dans le cadre du rachat de plusieurs Bureaux d’Etudes, H4 Partners a été sollicité par la DG pour réaliser un audit financier des cibles
Objectifs
Réaliser un audit financier des différentes cibles afin d’identifier les opportunités et les risques potentiels
Livrables réalisés
Rapport d’audit financier d’une vingtaine de pages pour chaque cible comprenant :
Une analyse du compte de résultat (avec des focus CA, masse salariale, etc.)
Une analyse du bilan avec un focus sur les contrats clients et fournisseurs les plus significatifs
Une réconciliation avec les flux de trésorerie
Une analyse des risques fiscaux principaux
Un prévisionnel P&L et trésorerie à 12 mois
Fichier Excel associé avec l’ensemble des analyses historiques et prévisionnelles
Facteurs clés de succès
Analyses de la performance passée des cibles selon les mêmes indicateurs que les sociétés du Groupe, facilitant la revue pour le DG / DAF et la future intégration des cibles dans le Groupe
Approche pragmatique, structurée et compréhensible
Exhaustivité de la revue permettant de couvrir l’ensemble des risques (financiers et « business »)
Outils utilisés
Dataroom de la cible avec fichiers FEC, bilans comptables, contrats principaux, rapport de paie, etc.
Création d'une application avec workflow de validation pour la gestion des retraitements annuels. Transformation finance | Transformation de la fonction finance | ETI et Grand groupe
Création de reporting investisseurs et suivi des valorisations sous Power BI. Création de tableaux de bord sous Power BI | Modélisation et analyse de la performance | Fonds
Réalisation d'une mission de transition entre deux directeurs du contrôle de gestion d'une ETI. Pilotage financier et opérationnel | FP&A Externalisé | ETI et Grand groupe
